PRIVASWISS MANAGEMENT SA exerce pour ses clients des activités
de Gestion Conseil, de Gestion discrétionnaire,
de Conseil pour les organismes de placement collectif et de ‘Family Office’.

Présentation de la Société

La société a été créée le 29 0ctobre 2003 à Lausanne, en tant que succursale de PRIVALUX MANAGEMENT SA Luxembourg.

Toute la structure a été organisée en conformité avec les dispositions de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) à Luxembourg, équivalent de la Finma en Suisse. La Succursale a ensuite été transformée en Filiale et a transféré son Siège en Valais, à Martigny en 2016.

PRIVASWISS MANAGEMENT SA est détenue par un actionnariat privé, garant de stabilité, de neutralité et d’indépendance pour ses décisions et sa gestion, ainsi que de rapidité pour s’adapter aux exigences des marchés financiers et des événements.

La Société est dûment affiliée à un Organisme de Régulation (OARG), ainsi que soumises à une société de contrôle des dispositions anti-blanchiment, BERDAT & BONNEFOUS de Genève, la comptabilité étant assurée par la société TRADAFIN de Lausanne et la révision des comptes annuels à la société FIDINTER de Lausanne.

L’équipe de PRIVASWISS MANAGEMENT SA est issue du secteur bancaire et a suivi toutes les formations requises pour l’activité concernée, tant pour la partie administrative, que la gestion et, finalement, les contrôles.

Activités

PRIVASWISS MANAGEMENT SA dispose des accords et est active dans les domaines de la Gestion Conseil, de la Gestion discrétionnaire, du Conseil pour les organismes de placement collectif et du ‘Family Office’.

La société fournit des informations et des recherches pour accompagner le client qui prend la décision finale de ses investissements. La société transmet alors l’ordre à la Banque Dépositaire du client, sur base d’une convention tripartite entre le Client, sa banque dépositaire et PRIVASWISS MANAGEMENT SA.

La société établit également une convention de gestion mais en définissant à tout préalable les objectifs précis du client en complétant son profil de gestion et de risque, avec tous détails souhaités par le Client. L’indépendance de la Société prend ici tout son sens, permettant une gestion sur mesure, en dehors des classiques grilles d’investissement.
Pour ces deux dernières activités PRIVASWISS MANAGEMENT SA a conclu des accords avec des Banques dépositaires de renom.
Le pouvoir de gestion ne comporte pas de droit, ni de possibilité de prélèvement, de transfert, mise en gage pour sa propre activité, retrait ou autres en dehors de la rémunération clairement définie avec le client.

PRIVASWISS MANAGEMENT SA intervient au sein d’un groupement de gérants indépendants Suisses et Luxembourgeois pour le Conseil en opérations financières. Cette activité a été dûment autorisée par les autorités Luxembourgeoises (CSSF) et l’accréditation reçue.

La Société accompagne ses clients pour répondre aux questions qu’ils auraient dans les principaux domaines financiers (Comptabilité, fiscalité, successions, projets immobiliers et autres, …).
Pour ce faire, PRIVASWISS MANAGEMENT SA s’appuie sur son réseau de spécialistes dans les matières concernées et met ses clients en relation avec ces experts.

Produits

PRIVASWISS MANGEMENT SA propose les principaux instruments qui pourraient intéresser le client, tels que :

  • Les obligations
  • Les marchés boursiers
  • Les marchés des changes
  • Les métaux précieux
  • Les organismes de placement collectifs, fonds d’investissements. Dans ce cas PRIVASWISS MANAGEMENT SA propose une architecture ouverte, c’est-à-dire une offre basée sur un très large éventail de Sicav et Fonds disponibles auprès des principales Banques et Promoteurs Gérants.

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