PRIVASWISS MANAGEMENT SA exerce pour ses clients des activités
de Gestion Conseil, de Gestion discrétionnaire,
de Conseil pour les organismes de placement collectif et de ‘Family Office’.

Présentation de la Société

La société a été créée le 29 0ctobre 2003 à Lausanne, en tant que succursale de PRIVALUX MANAGEMENT SA Luxembourg.

Toute la structure a été organisée en conformité avec les dispositions de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) à Luxembourg, équivalent de la Finma en Suisse. La Succursale a ensuite été transformée en Filiale et a transféré son Siège en Valais, à Martigny en 2016.
PRIVASWISS MANAGEMENT SA est détenue par un actionnariat privé, garant de stabilité, de neutralité et d’indépendance pour ses décisions et sa gestion, ainsi que de rapidité pour s’adapter aux exigences des marchés financiers et des événements.

La Société est dûment affiliée à un Organisme de Régulation (OARG).
SO-FIT
Organisme de surveillance des intermédiaires financiers & trustees
2, rue Pedro-Meylan
1208 Genève

Elle est également soumise à une société de contrôle des dispositions anti-blanchiment, BERDAT & BONNEFOUS de Genève, la comptabilité étant assurée par la société TRADAFIN de Lausanne et la révision des comptes annuels à la société FIDINTER de Lausanne.

De plus, elle est affilée à une société de médiation FINSOM ombudsman désigné pour tout problème relatif à la clientèle. FINSOM est un organe de médiation spécialisé qui administre un système de médiation dans les relations d’affaires ou commerciales.
FINSOM
Avenue de la Gare 45
1920 Martigny

La Société n’a pas de relation économique avec un (des) tiers proposant des services financiers.

Le suivi et la recommandation spécialisée suivant le profil d’investissement du client font partie de la gestion qui est facturée à un tarif de 1.5 % maximum. La société ne perçoit pas de rétrocessions.

L’Offre du marché est bien prise en considération pour la sélection des instruments financiers, toutes les transactions se faisant uniquement sur un marché officiel organisé sur investissement simple de base (actions, obligations, fonds sélectifs et trackers) et liquides.

La Société n’utilise pas de produits plus complexes (hedge funds, produits structurés,…). La description des risques liée aux instruments financiers utilisés (ou non) font partie de la documentation clients.

Activités

PRIVASWISS MANAGEMENT SA dispose des accords et est active dans les domaines de la Gestion Conseil, de la Gestion discrétionnaire, du Conseil pour les organismes de placement collectif et du ‘Family Office’.

La société fournit des informations et des recherches pour accompagner le client qui prend la décision finale de ses investissements. La société transmet alors l’ordre à la Banque Dépositaire du client, sur base d’une convention tripartite entre le Client, sa banque dépositaire et PRIVASWISS MANAGEMENT SA.

La société établit également une convention de gestion mais en définissant à tout préalable les objectifs précis du client en complétant son profil de gestion et de risque, avec tous détails souhaités par le Client. L’indépendance de la Société prend ici tout son sens, permettant une gestion sur mesure, en dehors des classiques grilles d’investissement.
Pour ces deux dernières activités PRIVASWISS MANAGEMENT SA a conclu des accords avec des Banques dépositaires de renom.
Le pouvoir de gestion ne comporte pas de droit, ni de possibilité de prélèvement, de transfert, mise en gage pour sa propre activité, retrait ou autres en dehors de la rémunération clairement définie avec le client.

PRIVASWISS MANAGEMENT SA intervient au sein d’un groupement de gérants indépendants Suisses et Luxembourgeois pour le Conseil en opérations financières. Cette activité a été dûment autorisée par les autorités Luxembourgeoises (CSSF) et l’accréditation reçue.

La Société accompagne ses clients pour répondre aux questions qu’ils auraient dans les principaux domaines financiers (Comptabilité, fiscalité, successions, projets immobiliers et autres, …).
Pour ce faire, PRIVASWISS MANAGEMENT SA s’appuie sur son réseau de spécialistes dans les matières concernées et met ses clients en relation avec ces experts.

Produits

PRIVASWISS MANGEMENT SA propose les principaux instruments qui pourraient intéresser le client, tels que :

  • Les obligations
  • Les marchés boursiers
  • Les marchés des changes
  • Les métaux précieux
  • Les organismes de placement collectifs, fonds d’investissements. Dans ce cas PRIVASWISS MANAGEMENT SA propose une architecture ouverte, c’est-à-dire une offre basée sur un très large éventail de Sicav et Fonds disponibles auprès des principales Banques et Promoteurs Gérants.

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